1895-й. В Нижнем Новгороде кипит подготовка к главной ярмарке страны. Однако спокойствие города рушит чудовищное преступление — жестоко убит один из самых влиятельных людей, предводитель дворянства Нефедьев. Расследование поручают Алексею Лыкову, сыщику местной полиции.
Его ждёт пугающая правда. Зло, с которым он столкнётся, окажется страшнее любых предположений. Цена победы будет высока. Лыкову придётся рискнуть всем, что у него есть: чувствами, репутацией и самой жизнью.